Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

1960’lı yıllar, küçük bir Anadolu köyü olan Tepecik… Recep ve Mehmet, yazları köylerinin yakınındaki Tavşanlı kasabasında çıraklık yaparlar. Recep bir karpuz satıcısının, Mehmet ise bir berberin yanında çalışmaktadır. İkisi de sinemaya delicesine tutkundur.

Bu tutku sonucunda geceleri köydeki evlerinin terkedilmiş ahırında bir yandan derme-çatma bir film projeksiyon makinası yapmaya çalışırken, bir yandan da hayatlarını tümden değiştirecek olan yönetmen olma hayalleri kurmaktadırlar.

Onların bu konudaki uğraşlarını ne kasabadaki fotoğrafçı, ne aileleri, ne de kasabadaki sinema salonunun sahibi ciddiye almaz. Sadece köyün delisi Ömer çocukların sinema sevdasının tanığı ve destekçisidir…