Yerdeniz’de denge bozulmuştur. Son olarak insanların diyarında ejderhalar belirir. Bu yıkımın nedenini araştırmaya koyulan başbüyücü Ged, genç prens Arren’le karşılaşır. Kendisini birden bire acımasız ve nefret dolu birine çeviren yanı aynı zamanda Arren’in en zayıf yanıdır. Kötü büyücü Cob ise amacına ulaşmak için Arren’in korkularını kullanmayı plânlamaktadır.